2025年3月26日晚间，国联民生证券发布2024年度报告，本期财务报告尚未与民生证券并表情况下，其经纪及财富管理业务收入达9.82亿元，同比大幅增长31.21%，客户规模与产品保有量均创历史新高。这一成绩标志着公司自2019年以来，在财富管理转型方面已取得初步成效，也为证券行业探索“买方投顾”模式提供了新实践。
截至2024年末，国联民生证券新增客户21.86万户，总客户数突破195.50万，同比增长12.59%。金融产品销售规模（除现金管理产品外）达402.78亿元，同比激增118.87%，期末保有量209.56亿元，同比增长8.41%。这一增长得益于公司重构的“零售+机构+企业”三维服务体系，其中零售端以资产配置为核心，依托“基金投顾+账户管理”模式，形成差异化服务优势；机构端通过综合化经营平台，提供定制化产品及买方投顾等服务，覆盖几百家机构客户；企业端创新企业家办公室模式，整合协同综合金融服务，深度绑定区域产业集群需求。同时，2023年以来，公司加强线上业务布局，进一步完善好医生服务体系，初步形成业务模式和盈利模式。
财报显示，作为财富管理转型的核心引擎，国联民生证券基金投顾业务表现尤为亮眼并持续领跑行业，期末保有规模达92.38亿元，同比增长40.10%，策略组合在复杂市场环境中展现出显著抗风险能力，收益率远超市场偏股基金平均收益率，且在最近1年半的市场环境中实现了客户盈利比例的逐季增加，客户盈利比例累计增长达10%以上，这充分展现买方投顾立场和资产配置体系的价值和力量，初具现代财富管理模式雏形。
此外，国联民生证券在To B领域实现突破，与中小银行及互联网平台合作推出定制化策略，推动机构理财业务规模增长稳健增长。2024年，公司斩获“基金投顾顾问服务金牛奖”等多项行业荣誉，数字化中台建设初步完成，为后续智能化服务奠定基础。
公司年度报告表示，未来将进一步推动买方投顾向广义财富管理转型，建立不同客户类别的服务体系和业务模式。
针对零售客户，发挥分布式投顾和工具化策略的差异化优势，进一步提高基金投顾业务的渗透率和投入占比，同时持续完善系统，利用新的交易模式和工具做大交易流量入口。
针对机构客户，以机构理财平台为依托，以渠道业务综合化和机构理财为抓手，深化机构客户的买方服务体系，提升基金投顾及产品定制化等买方业务规模和收入。
此外，公司还将通过更多元的策略改善客户的风险收益水平并满足不同类别客户的需求。通过全力推进线上业务布局，持续优化以“好医生”为代表的服务体系，在优化基础技术系统的同时，尝试AI技术的应用。加快底层数据治理和应用，推进全面数字化建设。
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